官网APP获悉，更高一家成功超越同行的盈的基香港对冲基金指出，鉴于科技公司存在过度支出的利可理瞄风险，航运股显得比人工智能(AI)更具投资价值。见性金经警示交易加剧HD Capital Ltd.旗下旗舰基金截至4月将11%的跑赢投资组合配置于石油运输领域，并将6.1%配置于造船企业，同行成为该基金最大的准航投资方向。根据行业数据提供商With Intelligence的运股统计，这只规模达2亿美元的风险多资产基金在今年及过去五年中表现优于97%的同类基金。
HD Capital首席投资官Michael Wang表示：“油轮周期可能一直强劲持续到2028-2029年，更高因新增运力在那之前不会大量投放。盈的基”他指出，利可理瞄供应受到严格限制，见性金经警示交易加剧而需求则易受地缘政治冲击驱动，跑赢这使得未来数年的同行航运周期具备较高可见性。
由于中东的冲突，航运运价显著上涨，而多年来的投资不足使全球造船产能受限，限制了新增供给。Michael Wang提到，这意味着船厂和石油运输公司具备较强的盈利可见性。
数据显示，在过去一年中，包括中远海运能源运输股份有限公司(COSCO Shipping Energy Transportation Co.)和原油油轮制造商三星重工(Samsung Heavy Industries Co.)的股价分别上涨约200%和100%。
Michael Wang强调，尽管许多同行在追逐科技股和AI概念股，他的基金则加大对船厂和油轮等工业类股票的投资，因为这些行业具有更高的盈利可见性。与此相比，他认为AI交易的风险在不断增加，因为科技公司正在投入巨额资本支出。
在地缘政治风险加剧的背景下，HD Capital于3月减持股票仓位，将整体股票持仓比例从超过90%降至约65%。其旗舰产品Horizon China Non-US Feeder Fund目前对互联网股票的敞口仅为1%。
Michael Wang表示，科技巨头正在进行一场通过巨额支出来开发AI模型的竞赛，未来可能难以证明这些投资的合理性。他指出：“全球AI领域的资本支出看起来像一个泡沫。他们投入数十亿美元于AI，但所产生的收入远远低于投入规模。”
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